激光雷達，輪到我們卡美國脖子了？

繼芯片之后，激光雷達成為汽車產業鏈的又一熱門詞匯。

2月6日和7日，激光雷達企業速騰聚創先后對外宣布，獲得一汽豐田和賽力斯量產訂單。這是國產激光雷達首次進入以嚴格、精細著稱的豐田供應鏈體系。此前，頭部激光雷達企業多與國產品牌和新勢力車企廣泛合作，但全球大部分暢銷汽車品牌車型中未出現中國激光雷達身影。

2月9日，禾賽科技正式登陸納斯達克，拿下“國產激光雷達第一股”的稱號。禾賽科技IPO定價為19美元，為此前給出的發行價區間上限，上市當日禾賽科技股價總計上漲近15%，市值為26億美元。這是繼2021年7月滴滴赴美上市之后，中國公司在美國的最大一次IPO。招股書文件顯示，禾賽科技2022年激光雷達累計出貨超過80400萬臺，位居全球第一。

圖源：招股書

它也是全球首家每月交付超過10000臺激光雷達的公司。根據Frost & Sullivan報告，2022年前9個月，禾賽科技是全球收入最高的激光雷達公司，比第二名的收入高出3.6倍以上。

此外，禾賽科技上市的消息，已帶動A股激光雷達產業鏈炬光科技、長光華芯等連續數日上漲。

圖源：Frost & Sullivan

巧合的是，日前國家商務部剛發布關于《中國禁止出口限制出口技術目錄》（以下簡稱《目錄》）修訂公開征求意見的通知，擬將新增7項禁止或限制出口的技術，其中，激光雷達技術赫然在列。

幾則消息疊加，不免有人解讀成一邊用激光雷達卡國外的“脖子”，一邊讓企業到美股上市，賺國外的錢。圍繞此現象與討論，本文主要回答以下三個問題：

1、激光雷達在全球智能汽車市場是較為普遍的技術應用，為何還會被限制出口？

2、限制出口后，是否會影響到禾賽科技等國產激光雷達廠商的商業布局？

3、未來國內激光雷達企業形式是否一片大好？

一、話語權之爭

“激光雷達系統”的名字出現在商務部與科技部等部門最新修訂的《目錄》上，與余下的芯片半導體領域和基因工程領域的6項技術，成了限制出口的技術，能與后面這兩方面的技術一同出現，可見國家對于激光雷達技術的重視程度。

但實際上車載激光雷達是在美國發展起來的，何時成了中國的優勢產業？

眾所周知，2006 年Velodyne 公司發明了多光束旋轉的激光雷達，并將其應用在了美國國防部旗下機構 DARPA 資助的自動駕駛挑戰賽當中。隨著自動駕駛行業的興起，Velodyne 的64線機械式激光雷達，幾乎成為了所有自動駕駛測試車的標配。由于一機難求，其價格一度被炒到百萬元以上。

而中國直到 2014 年前后才開始發展車載激光雷達產業。速騰聚創、禾賽都在那一年成立。

轉折點發生在2017年。

那年，車載激光雷達領域有個標志性事件——首輛搭載激光雷達的量產車上市。這款車是新一代奧迪A8，給它提供激光雷達配套的供應商是法雷奧。不同于為自動駕駛技術公司提供的機械式激光雷達產品，法雷奧為奧迪提供的是一款更容易過車規的半固態激光雷達。

這里要科普一個激光雷達技術路線演進的背景，如果按照掃描方式來劃分，行業普遍認為的技術演進路線是：機械式——半固態——純固態。

如果說第一場戰爭的核心是Velodyne堅持的機械式激光雷達，第二場戰爭則將圍繞半固態激光雷達展開，速騰聚創和禾賽科技都選擇了布局半固態激光雷達。

禾賽科技發布了拳頭產品Pandar40，性價比突出，直接對打Velodyne的明星產品HDL-64E。速騰聚創則在推出16線機械式激光雷達后，于2017年9月完成了32線產品的量產，快速搶占低線束市場。

相比國內供應商，Velodyne還有個弱點，就是在中國不設倉庫，只安排市場、銷售人員，產品返修一次要 1 到 3 個月，而中國供應商1~2 天就能換上新的。

如此一來，以禾賽科技、速騰聚創為首的供應商對Velodyne前后夾擊，用更低的價值和更好的服務，從Velodyne手中瘋狂搶單。

2019年，Velodyne醞釀上市事宜，隨后不打算在中國市場糾纏，開始將業務收回到自己的主戰場。但令Velodyne沒想到的是，它戰略性放棄的中國市場，在兩年后會成為激光雷達上車的核心戰場。

回過頭看，Velodyne在中國市場的潰敗并不意外。在 Velodyne 發明車載激光雷達后的十多年里，其出貨量提升一直很慢，2021 年才達到 1.5 萬臺。而中國公司速騰聚創年產能已達 100 萬臺，禾賽目前的單月出貨量已經超過 1 萬臺。顯然，中國激光雷達公司已經在世界舞臺上展現出不俗的技術實力和市場潛力。

據全球知名市場研究與戰略咨詢公司Yole Development發布的《2022 年汽車與工業領域激光雷達應用報告》顯示，在汽車領域，禾賽科技成為世界排名第一的激光雷達公司；在自動駕駛出租車領域，它以市場份額58％的絕對優勢排名世界第一，總排名躍至世界第六。

我國正大力扶持新能源汽車行業發展，屆時激光雷達的市場規模、技術價值會持續增長，因此提前規劃激光雷達是有必要的。并且可以預見的是，隨著技術的迭代升級、價格的不斷下探，國內激光雷達或許還可以撬動除自動駕駛外的更大市場。

在這樣的背景下，激光雷達技術出口限制也傳遞出一些信號：在新變局之中，無論是微觀市場主體還是宏觀把控上，都希望能夠在智能化浪潮下爭奪更多話語權。

二、先關門，再開窗

自《目錄》發布以來，業內討論十分激烈，有人猜測這是否意味著中國公司無法向國外出口車載激光雷達了？更有人擔心會影響到國產激光雷達廠商的未來發展。車百智庫綜合《激光雷達老炮兒》等激光雷達行業人士的觀點，得出以下結論。

關于激光雷達產品出口：所謂出口限制，限制的是技術，而非產品。換句話說，只要不涉及技術出境，正常的產品買賣無需過多擔憂。因此，也不會對相關公司的中短期業績表現構成實質性影響。出口方面，相關企業只要履行程序取得許可證即可。至于出口許可證申請的難易程度、審批時間快慢等還需看商務部進一步的通知。

關于國產激光雷達廠商的商業布局：如果中國激光雷達公司要想在海外建立核心技術研發基地、整機組裝公司，只需履行相關行政手續，獲得出口許可證，符合監管部門的要求即可。根據《激光雷達老炮兒》從相關政策專家獲悉：“只要不涉及國家安全的敏感技術、國家重點保護的尖端技術，就單純的民用技術產品而言，一般不會受到禁止”。

對在海外有車載業務的中國激光雷達公司，如果海外客戶尤其車企客戶要求在當地設生產線，那么無疑會受到限制，進而影響業務實質落地，相關公司需提前做好應對。但據一家著名企業的高層透露：“商務部的規定對我們直接在美國設研發、制造會有影響。但實質上我們并無這樣的計劃。”

關于限制出口激光雷達技術的意義：相關政策專家表示，此政策的初衷是為了保護國家安全和維護國內產業鏈的健康發展，此類政策不僅是科技大國的常規管理措施，也是高技術領域較為通用的法規，并不針對激光雷達單項。民用車載激光雷達的確與某些軍用激光系統存在較高的技術同源性，但在技術創新尚未形成明確格局之前，對相關關鍵技術的出口予以禁止/限制對國家安全十分必要。

簡單來說，國家并不限制激光雷達公司去國外賺錢，出口向來是被政府鼓勵的。但是國家要限制通過貿易、投資等方式向境外轉移先進技術，避免國外企業或機構獲取中國的激光雷達技術。

三、激光雷達=汽車的標配？

目前來看，激光雷達的起點是清晰的，但終點不明。中國激光雷達企業積極降低成本，推出半固態和固態激光雷達，尋找到市場空間，并不意味著它們安然通過了生死考驗。強如禾賽，也還未擺脫虧損的處境。

據《晚點 Auto》了解，禾賽毛利率近年持續下降，從 2019 年的 70.3% 跌至 2022 年前三季度的 44%。禾賽售賣給理想等車企的 AT128 雷達單價約數千元人民幣，只有其雷達平均售價的約五分之一，隨著量產車雷達銷售占比上升，禾賽毛利大概率會進一步下降。

由此可見，激光雷達產業在向前發展的同時，仍面臨一些不可忽視的挑戰，車百智庫認為主要體現在以下兩方面：

其一，半固態激光雷達可靠性尚未得到充分驗證，仍需持續創新迭代產品。

激光雷達各個子模塊的技術路線，到現在都沒有形成共識。在測距原理、激光發射、激光接收、光束操縱及信息處理等五個方面均存在不同路線。基于這些可選擇的技術路線進行組合，將衍生出非常多的技術方案。

而目前大規模上車的激光雷達仍主要為半固態激光雷達，無論是從宏觀意義還是微觀意義上依舊存在旋轉部件，這導致車載激光雷達在可靠性方面具有較大的不確定性。加之搭載激光雷達的量產乘用車大多在2022年下半年開始交付，目前可靠性方面的問題尚未充分暴露。

其二，中國激光雷達產業有個潛在敵人——特斯拉。

我們都知道，馬斯克堅持“純視覺”方案，也就是倚重攝像頭，不使用激光雷達。雖然在部分極端場景中，攝像頭識別會受到干擾，不如激光雷達精準。但攝像頭成本比激光雷達低（600元/顆和6000元/顆的區別），個人消費者更容易接受。

所以說激光雷達產業更長遠的挑戰是，會不會成為汽車的標配，它最終的滲透率能到多少？

因為只要回到市場，大家比的就不是誰的技術更先進，而是誰能在滿足技術需求的前提下把成本做到更低。當年第一款滿足車規級應用的激光雷達SCALA，價格高達2萬美元，裝配的都是百萬級的豪車。而今天中國主流新能源車裝上的激光雷達，車企的采購預算在1000美元左右。

顯然，在技術產業化這塊我國做得很好。在技術可用的前提下，不僅能做好激光雷達的質量控制、成本控制、尺寸控制，還能保證產品不斷迭代升級、降本增效。拿禾賽的解決方案來說，其本質上并沒有利用降維打擊的技術，而是盡可能地選擇了相對已經成熟的路線（半固態+ 905nm+線光斑+轉鏡一維掃描），但其2021年前9個月和2022年前9個月售出的激光雷達產品，平均售價從8000美元降到了3100美元。

這也能解釋為什么那么多海外頭部企業，倒在了激光雷達爆發前夜。因為他們沒能在一個開發周期內獲得訂單，與此同時還要投入高強度的研發，長此以往沒法持續供血，只能關門大吉。

因此在車百智庫看來，當下中國激光雷達企業突出重圍的關鍵有兩點：

首先，要持續提高激光雷達可靠性，建立起穩定的供應鏈體系和生產體系，支撐其大規模量產落地；其次，企業要不停地降本增效，積極布局下一代激光雷達技術。

全文參考：

[1]《速騰聚創獲車企量產訂單 激光雷達海內外市場表現迥異》，財新網，安麗敏

[2]《貿易反制？商務部發文擬限制激光雷達系統出口》，蓋世汽車，徐珊珊

[3]《激光雷達2022：在風口、泡沫和希望中行走》，《財經》， 郭宇

[4]《中國擬將激光雷達等7項技術列入禁止/限制出口技術目錄！》，激光雷達老炮兒， Chris

本文來自微信公眾號“車百智庫”（ID:EV100_Plus），作者：周霜降，編輯：阿峰，36氪經授權發布。